10월 공모주 청약일정 (4째주)

2023년 10월 공모주 청약이 예정된 공모주는 유투바이오,  KB스팩27호, 유진테크놀로지, 캡스톤파트너스, 큐로셀, 서울보증보험, 비아이매트릭스 등이 계획되어 있습니다.

 

 

 

 

유투바이오

유투바이오

 

• 공모주 일정 : 10월 23일 ~ 10월 24일
• 공모가 : 4400원 (희망공모가 3,300~3900원)
• 주관증권사 : 신한투자증권

 

유투바이오는 2009년에 설립된 헬스케어 솔루션 플랫폼 기업입니다. 체외진단기술을 활용하여 질병의심검체검사를 진행하여 결과를 얻어 IT기술에 기반한 전문의무기록에 실시간으로 제공하고 있습니다. 코로나 시기에 체외진단 기술을 통하여 굉장한 실적을 거두며 2020년도에는 영업이익 흑자전환에 성공했습니다. 그러나 코로나가 종식되면서 이와 관련한 매출이 급격히 감소하는 모습을 보여주고 있습니다.

 

 

지난해에는 690억 원의 매출을 기록했으며, 올해 상반기에는 169억 원의 매출을 기록했습니다. 또한 지난해와 올해 상반기 각각 157억 원과 6억 원의 영업이익을 거뒀습니다. 회사는 공모자금을 활용하여 체외진단 외 의료정보시스템과 관련한 기업 인수합병을 통하여 의료정보솔루션 사업을 강화하며 신수종사업을 발굴하여 기존 사업을 확대할 예정이라고 합니다.

 

유투바이오는 현재 매출액의 80~90% 이상이 주요 매출처 한 군데에서 나오고 있습니다. 총 112만 8720주를 전부 신주모집 방식으로 진행하며, 공모희망가는 3300원에서 3900원 사이입니다. 이들은 최소 37억 원을 모집할 계획이라고 합니다. 유투바이오는 수요예측 후 23일과 24일에 공모청약을 진행합니다. 상장직후 유통할 수 있는 물량은 31.15%이고, 1개월 이후 기존 투자자 보유물량 16.92%가 추가로 풀릴 예정이라고 합니다. 대표 주관사는 신한투자증권이 맡고 있습니다.

 

 

유진테크놀로지

유진테크놀로지

 

• 공모주 일정 : 2023/ 10/ 23 ~ 2023/ 10/ 24
• 공모가 : 17,000원 (희망공모가는 12,800원 ~ 14,500원)
• 주관증권사 : NH투자증권

 

유진테크놀로지는 자동화장비, 2차전지용 정밀금형과 정밀기계 부품을 생산하는 부품 및 소재 기업입니다. 정밀금형이 전체 매출의 약 74%를 차지하고 있으며, 그 중 노칭금형 국내 1위 점유율을 가지고 있습니다. 연결 기준 매출액은 상승 추세로 2022년에는 398억 원을 기록했으며, 올해 상반기는 232억 원을 거뒀습니다. 같은 기간 영업이익은 지난해는 23억 원을 기록했으며, 올해 상반기에는 44억 원을 거뒀습니다.

 

유진테크놀로지는 국내 배터리 3개 사와 모두 거래 중입니다. 올해 상반기를 기준으로 할 때, 전체 매출의 50%를 삼성 SDI에서 냈으며, 40%는 LG에너지솔루션을 통하여 냈습니다. SK온은 1%도 못 미칩니다. 배터리 3개 사가 미주지역에 진출함에 따라 유진테크놀로지도 미주지역 신규공장을 건설할 예정입니다.

 

 

유진테크놀로지는 신주모집 94만 4534주 약 90%, 구주매출 10만 4948주 약 10%로 총 104만 9482주를 공모합니다. 구주매출은 회사의 공동 설립자이자 최대주주인 여현국과 이미연 대표이사가 각 5만 2474주씩 합니다. 이들 지분율은 공모 전 총 51.62%에서 공모한 이후에는 20.95%씩 총 41.9%로 줄어듭니다.

 

희망공모가는 1만 2800원에서 1만 4500원 사이이며, 23~24일 일반청약이 진행됩니다. 구주매출을 제외한 공모자금의 60%는 공장건설과 같은 시설자금에 사용하며, 나머지는 해외법인과 같은 운용자금 및 차입금 상환에 이용될 계획이라고 합니다. 상장 직후 유통할 수 있는 물량은 38.33% 239만 9857주이며, 상장 1개월 이후 기존주주 물량 약 17.17%가 추가로 풀립니다. 유진테크놀로지는 NH투자증권에서 청약할 수 있습니다.

 

 

KB스팩27호

KB 스팩 27호

 

• 공모주 일정 : 2023/ 10/ 24 ~ 2023/ 10/ 25
• 희망공모가 : 2,000원
• 주관증권사 : NH투자증권 

 

 

서울보증보험

서울보증보험

 

• 공모주 일정 : 2023/ 10/ 25 ~ 2023/ 10/ 26
• 희망공모가 : 39,500원 ~ 51,800원
• 주관증권사 : 미래에셋증권, 삼성증권 

 

서울보증은 보증상품을 보험 형태로 제공하는 국내 최대의 종합보증사입니다. 근래 3년 동안 민간 보증보험 시장의 58.6%를 점유하고 있으며, 공사를 포함했을 때 전체 보증시장에서 점유율 25.2%로 2위를 차지하고 있습니다. 각종 이행보증, 휴대전화 할부보증, 신원보증, 전세자금 대출보증, 중금리대출보증이 주요 상품입니다.

 

지난해 매출액은 2조 6363억 원으로, 순이익은 5685억 원을 거뒀습니다. 올해 상반기는 1조 3268억 원의 매출을 기록했으며, 1891억 원의 순이익을 거뒀습니다. 서울보증이 기업공개를 하는 까닭은 과거 IMF 사태후 투입한 10조 원이 넘는 공적자금을 회수하기 위함에 있습니다.

 

 

최대주주는 공적자금을 관리하는 예금보험공사로 지분의 약 93.85%를 보유하고 있습니다. 이 중 10%인 698만 2160주 모두를 구주매출을 통하여 공모할 계획이라고 합니다. 이들의 궁극적이 목표는 전체 지분을 매각하여 민영화를 하는 것입니다. 다시 말해 일반적인 기업처럼 상장자금이 회사의 성장에 사용되지 않는다 것을 참고해 주시기 바랍니다.

 

희망공모가는 3만 9500에서 5만 1800원 사이입니다. 예상 시가총액은 2조 7579억~3조 6167억 원으로 공모가를 기준으로 할 때, 올해 유가증권시장 최대 규모입니다. 오는 19일까지 수요예측을 거쳐 25일과 26일 2일간 일반투자자를 대상으로 공모에 나섭니다. 대표주관사는 삼성증권과 미래에셋증권입니다.

 

상장 직후 유통할 수 있는 물량은 약 14.07%로 982만 4064주입니다. 그러나 상장 6개월 후 최대주주인 예금보험공사 약 83.85%의 매각제한이 전부 해제됩니다. 예금보험공사는 상장 후 2년 ~3년간은 시간 외 대량매매 방식으로 최대 33.85% 지분을 추가로 매각할 계획이라고 합니다. 이후 경영권 매각 50%+1주를 통하여 민영화할 예정으로 상장 후 대규모 잠재매물 이슈가 있다는 것을 참고해 주시기 바랍니다.

 

서울보증은 투자자에게 배당주로 이점이 있는데, 지난 2021년과 2022년 모두 배당성향 50.2%를 기록했습니다. 또한 앞으로도 50% 이상의 배당성향을 유지한다고 합니다.

 

 

캡스톤파트너스

캡스톤파트너스

 

• 공모주 일정 : 2023/ 10/ 25 ~ 2023/ 10/ 26
• 희망공모가 : 3,200원 ~ 3,600원
• 주관증권사 : NH투자증권

 

캡스톤파트너스는 중소벤처기업에 자금을 조달하는 벤처캐피탈입니다. 벤처캐피탈은 기술력은 보유하고 있지만, 자본이 부족한 벤처기업들에게 자금을 제공하고 이후 인수합병이나 기업공개를 통하여 자금을 회수합니다.

 

2008년 설립된 캡스톤파트너스는 15년 동안 약 170여 개에 달하는 기업에 투자했는데요. 투자한 주요 기업으로는 당근마켓, 직방, 컬리, 센드버드, 파두가 있습니다. 2020년 매출액은 42억 원으로, 2021년에는 144억 원을, 2022년에는 122억 원을 기록했습니다. 이와 같이 매출이 꾸준히 늘어나는 추세를 보여주고 있습니다. 

 

캡스톤파트너스는 총 159만 6000주를 전부 신주 모집할 예정이며 희망 공모가는 3200원에서 3600원입니다. 벤처기업에 자금을 조달하는 벤처캐피탈인만큼 공모자금은 유니콘기업에 투자하기 위한 유니콘투자조합을 결성할 예정이라고 합니다.

 

 

큐로셀

큐로셀

 

• 공모주 일정 : 2023/ 10/ 30 ~ 2023/ 10/ 31
• 희망공모가 : 29,800원 ~ 33,500원
• 주관증권사 : 미래에셋증권, 삼성증권

 

큐로셀은 항암세포치료제를 포함한 다양한 신약 파이프라인을 가지고 있는 세포유전자치료제 개발을 전문으로 한 기업입니다. 인체 면역세포인 T세포와 암세포를 인식가능한 키메릭 항원 수용체 CAR 단백질을 융합시킨 CAR-T 치료제를 개선하여 특정한 암세포 치료에 효과가 있는 신약을 개발하고 있습니다.

 

 

신약 개발이 주요 사업이기 때문에 아직까지는 매출이 나지 않고 있으며, 매년 약 100억 원대의 적자를 기록하고 있습니다. 올해 상반기 기준 누적 결손금은 1435억 원이라고 합니다. 이에 따라 기술성장 특례로 코스닥 상장에 도전하는 것이라고 합니다. 총 160만 주를 전부 신주모집 방식으로 진행할 예정이며, 2026년 524억 원의 추정 당기순이익을 기반으로 한 희망공모가를 2만 9800원에서 3만 3500원 사이로 정했습니다.

 

공모자금은 신약 파이프라인 연구개발비와 더불어 기술이전과 직접 제조판매를 위하여 시설자금에 사용해 수익의 발판으로 삼을 계획이라고 합니다. 20~26일 수요예측을 거쳐 31일과 11월 1일 2일간 청약을 진행합니다. 상장직후 유통할 수 있는 물량은 21.48%이고. 1개월 후 다수 기관투자자 물량이 추가로 나올 수 있습니다. 대표 주관사는 미래에셋증권과 삼성증권입니다.

 

 

비아이매트릭스

비아이매트릭스

 

• 공모주 일정 : 2023/ 10/ 31 ~ 2023/ 11/ 1
• 희망공모가 : 9,100원 ~11,000원
• 주관증권사 : IBK투자증권 

비아이매트릭스는 로우코드를 기반으로 한 자동화 설루션 개발 및 공급 전문기업입니다. 로우코드는 코드 없이 업무시스템을 개발하거나 코딩을 최소화하여 시스템을 구축하는 것을 말합니다. 현재 개발자가 부족 상황과 맞물리면서 글로벌 IT시장에서는 트렌드로 주목을 받고 있는 분야입니다.

 

 

지난해는 277억 원의 매출액을 기록했으며, 5억 원의 영업이익을 거뒀습니다. 올해 상반기 매출은 118억 원이나, 12억 원의 영업손실을 기록했습니다. 이는 작년 하반기 우수한 외주인력 장기계약에 따른 고정비 증가가 영향을 미친 것으로 보입니다. 회사는 소프트웨어 개발 및 판매 매출이 대부분 4분기에 집중되니 연말 실적은 개선될 것이라고 합니다.

 

비아이매트릭스는 총 120만 주를 신주로 모집하며, 희망공모가는 9100원에서 1만 1000원 사이입니다. 공모자금은 생성 인공지능 AI 연계 제품의 고도화 및 해외시장 진출을 위한 마케팅 비용으로 사용될 계획이라고 합니다. 19~25일 수요예측 후 31일과 11월 1일 2일간 일반 공모청약에 나설 계획입니다. 상장직후 유통할 수 있는 물량은 29.29%이며, 1개월 후 벤처금융 및 전문투자자 물량 10.74%가 추가로 풀린다고 합니다. 대표 주관사는 IBK투자증권이 맡았습니다.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10월 공모주 투자일정

10월 공모주 투자일정

10월 공모주 투자일정

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